一上来就创建跟进任务
还不知道哪些客户属于高意向，后面的动作就没有依据。
让 AI 会调用工具
多工具任务怎么拆步骤
前面我们讲了：Agent 可以根据任务调用不同的工具。但真实工作往往不是调一个工具就结束，而是查资料、读数据、做判断、再调用另一个工具。
一句话回答
多工具任务不是先问“调用哪个工具”，而是先问“最终要完成什么”。然后按获取信息、做出判断、执行动作、检查结果一步一步拆。
01 为什么多工具任务不能乱调用？
dependency first
查询今天的新客户
读取客户沟通记录
判断客户意向
筛选高意向客户
创建销售跟进任务
多工具任务的核心不是“我有多少工具”，而是“完成目标需要经过哪些步骤”。
02 先找最终目标，不要先想工具
goal backward
最终目标
创建跟进任务
知道哪些客户值得跟进
判断客户意向
获取客户资料
先查询 CRM
目标确定以后，再往回拆。工具会自然出现，而不是看到工具就想着怎么用。
03 一个简单的拆解方法
info judge act
获取信息
我需要知道什么？例如查询当前库存、读取客户资料、获取沟通记录。
做出判断
根据这些信息，我需要判断什么？例如哪些商品低于安全库存。
执行动作
判断完成以后，需要做什么？例如通知采购负责人或创建任务。
04 工具不负责所有事情
tool vs thinking
CRM 工具
查询客户资料。
AI
判断哪些客户更重要。
邮件工具
发送跟进邮件。
工具负责获取信息和执行动作，AI 负责理解、判断和组织下一步。
05 一个完整案例：处理客户线索
sales agent
查询新客户
获取今天新增的 28 个客户。
获取沟通内容
补充咨询内容、需求、预算和联系方式。
判断客户意向
根据规则筛出 6 个高意向客户。
创建跟进任务
为这 6 个客户创建销售跟进任务。
汇总结果
告诉用户新增客户数、高意向数和已完成动作。
06 后一步经常依赖前一步
ordered steps
查询客户
找到订单
查询物流
获取邮箱
生成邮件
发送
07 有些步骤可以同时进行
parallel info
用户目标
分析这个客户值不值得重点跟进。
CRM 资料
历史订单
沟通记录
AI 分析
资料之间没有先后依赖，可以同时获取后再统一判断。
有依赖就按顺序执行；没有依赖的信息，可以同时获取。
08 执行之前，先判断信息够不够
ask before acting
收到退款任务
检查需要什么信息
缺少订单号
向用户询问
获得订单号
查询订单
缺少订单号、客户 ID、时间范围等必要信息时，先询问，不要猜。
09 每一步都要检查结果
inspect result
调用工具
检查结果
成功就继续
失败就判断原因
补充 / 重试 / 转人工
工具调用成功不等于任务完成。Agent 还要看返回结果，决定继续、补充、重试还是转人工。
10 高风险步骤要单独拦下来
human checkpoint
查询订单
检查付款状态
读取退款规则
判断是否符合条件
生成退款建议
人工确认
执行退款
拆步骤不只是为了效率，也是为了在退款、删除、付款等关键动作前插入安全检查。
11 不要让 Agent 一开始规划几十步
right sized
简单任务
查订单有没有发货：确认订单、查询订单、返回状态，就够了。
复杂任务
找高意向客户并安排跟进：需要查询、阅读、判断、创建任务和汇总。
12 一个通用的多工具任务框架
8 steps
明确目标
最终要完成什么？
判断信息
完成目标之前需要知道什么？
获取信息
调用搜索、数据库、CRM 等工具。
AI 判断
根据结果决定下一步。
执行动作
调用邮件、日历、工单等工具。
检查结果
执行成功了吗？
决定下一步
继续、重试、询问用户或转人工。
完成任务
把最终结果告诉用户。
13 从一次工具调用到完整工作流
workflow
用户目标
任务拆解
获取多种信息
AI 判断
执行工具
检查结果
必要时继续调用
完成目标
Agent 不只是会调用 API 的聊天机器人，而是能够围绕目标完成多步骤任务的工作系统。
本节练习
拆一个销售跟进任务
把“找出今天高意向客户并安排销售跟进”拆成步骤，写清楚每一步需要什么信息、用什么工具、失败后怎么办。
目标最终完成什么？
信息先查哪些资料？
判断AI 根据什么规则筛选？
动作哪些任务可以创建，哪些要确认？
本节小结
- 多工具任务先看最终目标，不要先看有哪些工具。
- 获取信息、做出判断、执行动作、检查结果，是最通用的拆解框架。
- 有依赖的步骤按顺序做，没有依赖的信息可以并发获取。
- 信息不足要先补充，高风险动作要加权限或人工确认。